תבנית אקסל למעקב לקוחות ולידים
CRM פשוט ב-Excel, לכל לקוח או ליד: פרטי קשר, מקור הפנייה, סטטוס, מתי לחזור אליו ושווי העסקה. שורה שהגיע מועד המעקב שלה נצבעת באדום, ובראש הגיליון רואים כמה לידים בכל שלב ומה שווי העסקאות הפתוחות.
- תזכורת מעקב, שורות שהגיע זמנן נצבעות
- ספירה ושווי לפי סטטוס
- סטטוס ומקור מרשימות שאפשר לערוך
- 500 שורות מוכנות עם סינון
This page is written for Israeli users and is available in Hebrew only.
מה יש בקובץ
גיליון אחד בשם לקוחות, שבראשו הכותרת "מעקב לקוחות ולידים". כל החישובים בו הם נוסחאות אמיתיות, כך שמה שתשנו בתאים יתעדכן בכל הסיכומים.
כל לקוח או ליד בשורה. בוחרים סטטוס ומקור מהרשימה, ורושמים מתי לחזור אליו - שורה שמועד המעקב שלה הגיע נצבעת באדום, כדי ששום ליד לא יישכח.
העמודות בגיליון:
- סה״כ ברשימה
- 5
- סטטוס
- כמה
- שווי (₪)
את הגיליון כולו, עם המספרים לדוגמה, אפשר לראות בתצוגה המלאה לפני שמורידים.
למי זה מתאים
רשימת לקוחות ולידים עם סטטוס, מקור, מועד מעקב ושווי עסקה. התבנית נמצאת בקטגוריה ניהול לקוחות, יחד עם תבניות נוספות לאותו צורך.
הרשימה גדלה, או שרוצים שפניות מהאתר ייכנסו אליה לבד? אפשר לעבור לCRM החינמי של DeskKit.
איך משתמשים בתבנית
- לוחצים על "הורדת הקובץ בחינם" ונכנסים עם חשבון DeskKit חינמי, כדי שהקבצים יישארו זמינים לכם.
- פותחים את הקובץ ב-Excel, ב-Google Sheets או ב-Numbers.
- ממלאים את התאים הצהובים בנתונים שלכם. הסיכומים, הגרפים והסימונים מתעדכנים לבד.
- שומרים עותק לכל חודש או פרויקט, ומשתמשים בקובץ שוב ושוב.
כמה זה עולה
כלום. ההורדה חינמית, בלי מנוי ובלי כרטיס אשראי, ורק דורשת חשבון DeskKit חינמי. הקובץ שלכם לשימוש אישי ועסקי, ואפשר לערוך בו הכול.
