CRM חינמי לעסק קטן: כל הלקוחות והעסקאות במקום אחד
ה-CRM של DeskKit הוא חלק מ-DeskKit Automate, והוא חינמי. כל פנייה מהאתר נכנסת אליו לבד, וכל לקוח מקבל כרטיס עם ההיסטוריה שלו, משימות והשלב שבו הוא נמצא. בלי פתקים, בלי לחפש בוואטסאפ ובלי התקנה.
- לוח עסקאות עם גרירה בין שלבים
- כרטיס לקוח עם ציר זמן ומשימות
- יומן לעסק: פגישות, משימות ומועדים במקום אחד
- פניות מטופס האתר נכנסות לבד
- ייצוא לאקסל בלחיצה
- אוטומציות למיילים ללקוחות, כתוספת בתשלום כשרוצים
יש בדפדפן הזה לידים מה-CRM הקודם של DeskKit. הם עדיין שם: לפתיחת הלוח הקודם.
This page is written for Israeli businesses and is available in Hebrew only.
ניהול לקוחות פשוט, בלי מערכת מסובכת
עסק קטן לא צריך עשרות מסכים והדרכה. צריך לדעת מי פנה, מה הובטח לו ומה הצעד הבא. בשביל זה בנינו את ה-CRM.
לוח עסקאות
שישה שלבים: פנייה חדשה, בטיפול, הצעה נשלחה, פולו-אפ, נסגר ולא רלוונטי. גוררים כרטיס לשלב הבא, ורואים בכל עמודה כמה כסף יש בה.
כרטיס לקוח עם ציר זמן
פרטי קשר, סכום, תגיות והודעה מהאתר, ומתחת ציר זמן של כל מה שקרה: הערות, שיחות, שינויי שלב ומיילים. יודעים בדיוק איפה עצרתם.
משימות עם תאריך
"להתקשר לדנה ביום ראשון", "לשלוח הצעה". משימה לכל לקוח, עם מועד, ורשימה של מה שבאיחור.
יומן לעסק
פגישות, שיחות ותזכורות בתצוגת חודש, שבוע או יום, וברשימת "מה מחכה לי" בטלפון. כל אירוע אפשר לקשר ללקוח, והוא מופיע בכרטיס שלו. המשימות, תוקף הצעות המחיר ומועדי התשלום של החשבוניות מופיעים ביומן לבד. שעון ישראל, שבתות וחגים מסומנים.
פניות מהאתר נכנסות לבד
כל פנייה מטופס האתר נשמרת כלקוח חדש, עם המקור שלה. בלי להעתיק פרטים מהמייל או מהוואטסאפ.
חיפוש, סינון ותצוגת טבלה
מחפשים לפי שם, מסננים לפי שלב, מקור או תגית, ועוברים בין לוח לטבלה שאפשר למיין.
ייצוא לאקסל
מורידים את כל הלקוחות, או רק את מה שסיננתם, לקובץ שנפתח באקסל. הנתונים שלכם שייכים לכם.
איך מתחילים
- נכנסים ל-DeskKit Automate עם חשבון חינמי ובוחרים את סוג העסק.
- מחברים את טופס האתר, או מוסיפים לקוחות ידנית. גם רשימה קיימת אפשר להתחיל להכניס.
- מזיזים כל לקוח לשלב שלו, מוסיפים הערות ומשימות, ורואים כמה כסף פתוח בכל שלב.
- רוצים שהמערכת גם תענה ללקוחות ותזכיר לבד? מפעילים אוטומציות, עם 7 ימי ניסיון.
מה חינמי ומה בתשלום
ה-CRM כולו חינמי: לוח העסקאות, כרטיסי הלקוח, ציר הזמן, המשימות, היומן והייצוא לאקסל. התשלום הוא רק על האוטומציות, שהן מיילים שיוצאים לבד ללקוחות ואליכם:
- בסיסי, 49 ₪ לחודש: 5 אוטומציות המכירה, כמו מענה לפנייה חדשה, מעקב אחרי פנייה שלא נסגרה ותזכורת על הצעת מחיר.
- מקצועי, 99 ₪ לחודש: כל 13 האוטומציות, כולל תזכורות תשלום, בקשת ביקורת ולקוחות חוזרים.
בשני המסלולים יש 7 ימי ניסיון חינם, ביטול בכל רגע בכפתור באפליקציה, והחזר מלא אוטומטי בביטול תוך 14 יום מהתשלום הראשון. לפרטי המסלולים
שאלות נפוצות על ה-CRM
ה-CRM באמת חינמי?
כן. לוח העסקאות, כרטיסי הלקוח, המשימות והייצוא לאקסל חינמיים, בלי הגבלת זמן ובלי כרטיס אשראי. משלמים רק אם רוצים שהמיילים ללקוחות ייצאו לבד: מסלול בסיסי ב-49 ₪ לחודש או מקצועי ב-99 ₪ לחודש, עם 7 ימי ניסיון.
איך פניות מהאתר נכנסות ל-CRM?
מחברים את טופס האתר ל-DeskKit, ומשם כל פנייה נכנסת כלקוח חדש בשלב "פנייה חדשה", עם השם, הטלפון, המייל וההודעה. לא צריך להעתיק כלום ידנית.
יש ב-CRM גם יומן?
כן, וגם הוא חינמי. רושמים בו פגישות, שיחות ותזכורות, מקשרים כל אירוע ללקוח, ורואים בו גם את המשימות, את תוקף הצעות המחיר ואת מועדי התשלום של החשבוניות. היומן לא שולח תזכורות במייל: הוא מקום אחד לראות מה מחכה היום, מחר והשבוע.
אפשר להוציא את הנתונים?
כן. בלחיצה מורידים את כל הלקוחות, או רק את מה שסיננתם, לקובץ CSV שנפתח באקסל ובגיליונות של Google. הנתונים שלכם שייכים לכם.
השתמשתי בעבר ב-CRM של DeskKit שנשמר בדפדפן. מה איתו?
הלוח הישן ממשיך לעבוד בדפדפן שבו השתמשתם, והלידים שם לא נמחקים. ה-CRM החדש נשמר בחשבון שלכם, זמין מכל מכשיר ומחובר לאוטומציות, ואפשר להעביר אליו את הלידים הישנים.