This guide is about Israeli business practice and is available in Hebrew only.
למה עסק קטן צריך יומן משלו
יומן אישי בטלפון טוב לתורים לרופא. בעסק יש עוד דברים שצריך לראות: פגישה עם לקוח, שיחה שהבטחתם, משימה שנדחתה, הצעת מחיר שתוקפה נגמר, וחשבונית שמועד התשלום שלה מתקרב. כשכל אלה נמצאים במקום אחד, מספיק מבט אחד בבוקר כדי לדעת מה מחכה היום.
מה כדאי לרשום ביומן העסקי
- פגישות עם לקוחות, כולל מקום ופרטים חשובים.
- שיחות שהבטחתם. "לחזור ביום שלישי" הוא אירוע, לא רק כוונה.
- זמן עבודה על פרויקט, כדי שהשבוע לא יתמלא רק בפגישות.
- מועדים: תוקף הצעת מחיר ומועד תשלום של חשבונית.
לחבר כל פגישה ללקוח
הטעות הנפוצה היא יומן שלא יודע מי הלקוח. כשכל פגישה מקושרת לכרטיס הלקוח, אפשר לפתוח את הכרטיס לפני הפגישה ולראות מה סוכם, איזו הצעה נשלחה ומה הצעד הבא. אחרי הפגישה כותבים הערה באותו כרטיס. על כרטיס הלקוח אפשר לקרוא במדריך ל-CRM לעסק קטן.
שגרה של חמש דקות
- בבוקר: פותחים את היום ורואים פגישות, משימות ומועדים.
- אחרי כל שיחה: קובעים את הצעד הבא ביומן, באותו רגע.
- בסוף השבוע: מעבירים את מה שלא הספקתם לשבוע הבא.
היומן של DeskKit
בCRM החינמי של DeskKit יש יומן לעסק, וגם הוא חינמי. יש בו תצוגת חודש, שבוע ויום, ובטלפון רשימה של היום, מחר והמשך השבוע. כל אירוע אפשר לקשר ללקוח, והוא מופיע בכרטיס שלו. משימות, תוקף הצעות מחיר ומועדי תשלום של חשבוניות מופיעים ביומן לבד. שבתות וחגים מסומנים, ואפשר להזיז אירוע בגרירה.
היומן לא שולח תזכורות במייל. מי שמשתמש בסיכום הבוקר של האוטומציות יראה בו גם את האירועים של היום.
יומן ו-CRM לעסק, בחינם
פגישות, משימות ומועדים במקום אחד, מחוברים ללקוחות. בלי כרטיס אשראי.
להתחיל בחינםשאלות נפוצות
היומן של DeskKit חינמי?
כן. היומן הוא חלק מה-CRM החינמי. משלמים רק אם רוצים אוטומציות, שהן מיילים שיוצאים לבד.
היומן שולח תזכורות?
לא. היומן לא שולח תזכורות במייל. הוא מקום אחד לראות מה מחכה היום, מחר והשבוע. מי שמשתמש בסיכום הבוקר של האוטומציות יראה בו גם את האירועים של היום.
אפשר לראות ביומן גם משימות וחשבוניות?
כן. משימות פתוחות, תוקף הצעות מחיר ומועדי תשלום של חשבוניות מופיעים ביומן לבד, ואפשר לסמן משימה כבוצעה ישירות ממנו.